中国私有云市场格局变阵 谁制造了“意外”？

作为一个需求旺盛、发展活跃的云计算市场，早在几年前众多跨国企业就瞄准了中国私有云领域的商机，扎根中国已久的HP、VMware、IBM、微软等IT巨头率先成为“强者”并不会让人感到意外。但走到今天，这个市场的格局不仅没有出现“先到先得”、“强者恒强”的局面，反而发生了意料之外的变化。

近日，Forrester发布了一份针对中国私有云市场解决方案提供商的调研报告。通过二十几项指标的评估，确定了目前这一市场中“最重要”的9家软件供应商的名单。令人意外的是，华为这样的本土企业已经与IBM、微软这些跨国巨头排在了同一阵列，成为影响力仅次于HP、VMware的“强力竞争者”。更令人意外的是，华为基于“装机量”和“收入”两项指标的“市场实力”评分,超过了所有竞争对手。在这份调查报告中，华为还被Forrester评价为“行业佼佼者”，以及目前“唯一能够与跨国公司相抗衡的本地供应商”。

而真正让笔者感到“意外”的,并不是华为在这份报告中的出现，而是华为出现在这份报告中的速度。不到四年，华为就从从云计算市场的“新手”一跃成为Forrester 报告中“实力派”，并与IBM、微软相提并论，华为在云计算市场的“火箭式”成长很难不让人感到意外。

如果从市场大环境着手分析，具有“新人”和“本土企业”两大优势的华为，在私有云市场的异军突起或许并非“意外”。尽管HP、IBM和微软等企业已登陆中国市场数十年，也有丰富的服务中国用户的经验，但本质上它们并未满足中国私有云市场的核心需求。云计算在某种程度是一个新兴领域，它的很多问题虽然可以被传统IT技术所解决，但效率、成本又会带来新问题。跨国企业目前仍然将注意力集中在如何用传统硬件产品和基本的虚拟化软件构建私有云上，但几年前没有包袱的华为就已转变了这种思路，完全基于云计算新需求进行产品研发，再形成私有云解决方案。而私有云本质上又是一个需要满足个性化需求的IT系统，但大多跨国公司仅是将其全球战略直接应用于中国市场，缺乏“接地气”的产品、解决方案和定价方面的本地化战略，一些私有云解决方案的海外供应商网站甚至连中文介绍文字都没有，更不用提专门开展私有云解决方案业务的管理团队了，而华为不仅有研发“接地气”产品的实力，也有服务本土客户的丰富经验和专业团队。

不难发现，Forrester这次调查的目标不是虚拟化数据中心解决方案提供商，而是私有云领域的软件供应商。但这样一份“最重要”供应商的名单，却将比以往任何一份市场调研报告更能体现中国私有云市场的新格局。

在云计算市场发展初期，用户关注的是如何搭建云的基础设施，所以人们对私有云市场的分析自然会聚焦于谁是虚拟化数据中心的最主要提供商，但当更多的用户认识到云是一个需要运营、管理的IT系统，虚拟化数据中心只是云系统这座大厦的框架，只是支撑私有云系统的基础后，这种标准也就过时了。根据Forrester的观点，私有云解决方案必须包括先进的虚拟化、标准化和自动化、自助服务入口，以及资源用途跟踪和监视。依据这样的标准去评估一个私有云解决方案的价值就会发现，在私有云解决方案中，软件价值将远远超过硬件。亚马逊的云实践最早成功却难以复制，正是因为亚马逊云高效运营的关键不在数据中心而在云操作系统。在企业私有云市场，如果需要用户自主开发云操作系统无异于天方夜谭，有竞争力的私有云解决方案提供商，必然是有能力提供云操作系统的企业。

华为研发做硬件的能力毋庸置疑，但在软件能力上能不能拼得过微软、IBM这样的企业，恐怕很多人都会“画问号”。但有趣的是，华为参与评估的Fusion Cloud和Fusion Manager私有云解决解决方案是这次唯一获得了Forrester“各方面均表现良好”评价的产品。

这一评价又是否客观呢？Forrester调研报告显示，本次入围的软件必须在中国市场具备以下能力才能入选：自助服务门户和基于角色的接入能力、基础设施配置能力、管理能力、资源监视和跟踪能力、基于应用的编程界面（API）、2014年12月1日前可公开获得、在中国有运营机构。首先，如此之高的评判标准在以往市场分析机构的调研报告中从未出现过。其次，如果了解一下华为的Fusion Cloud和Fusion Manager,你不仅会发现很多惊人的技术指标，还会看到远超对手的、能够解决企业私有云应用、管理、运维终极问题的体系化设计。

可以支撑百万级服务器的扩展，百万TB级存储能力，百T级的网络互联，华为Fusion Cloud的平台支撑能力在公有云或运营商级别的私有云领域，都是非常少见的。关键是，它除了可以支撑海量信息的计算与存储，还能实现“零参与”的自动管控，解决当前最困扰云系统的运维成本过大的问题。这样的技术指标并非唯一亮点，华为FusionCloud还是“全能”型的解决方案:在基础设施层面它能提供开放高效的云操作平台FusionSphere ，在关键业务应用层面它能提供一体机方案FusionCube ，在大数据层面它还有企业级大数据分析平台Fusioninsight。作为云管理系统，华为FusionManager的实力同样超群，它的价值在于，它能通过统一的接口对计算、网络和存储等虚拟资源进行集中调度和管理，还能在保证系统的安全性和可靠性的前提下，实现自动化运维。而且，FusionManager不仅可以管理华为和第三方虚拟化平台，还能兼容第三方硬件和第三方虚拟化环境。它既有物理设备和虚拟机接入、服务自动化部署、资源管理和监控等功能，其系统本身还可以提供北向API与客户的系统进行集成。和其它云管理系统不同，华为FusionManager完全是针对云运维难题设计研发的产品，而非基于传统IT运维理念设计的产品。例如FusionManager所提供的可视化应用部署模板设计工具就被Forrester视为华为“优势”的典型代表。这种工具不仅可以让管理员通过创建模板达到一键式快捷部署应用的目的，还能让管理员针对不同应用设置不同的伸缩策略，令系统自动根据不同应用负载、应用优先级和不同应用分时使用系统资源，进行资源弹性伸缩调度。

在市场分析报告中，华为是唯一一个被Forrester列入“行业佼佼者”区间的本土供应商。在生态圈建设、用户体验这些关键评估项目中的得分，华为均名列前茅。记得刚进入云计算市场时，华为被媒体问得最多的一个问题就是“华为自己会不会做云运营商?”。因为很多人都觉得，在云计算市场，像华为这样人、财、技术、实力、产品都不缺，又有丰富运营商服务经验的本土企业少之又少，它似乎比其他人更容易成为云运营商。但至今为止，华为高层的回复却始终是“不会，我们坚持‘被集成’”。虽然这种“选择”曾被一些业内人士认为华为会错失商机，但今天看来，它所坚持的“被集成”，或许正是让这家企业的“市场实力”综合评分能在如此之短的时间里超越所有竞争对手的原因。事实上，无论是HP、IBM、微软还是VMware,这些所谓的竞争者都成了华为云的战略合作伙伴。作为OpenStack基金会的金牌会员，华为在为OpenStack做贡献的同时，也基于此构建起一个围绕华为云的生态圈，让其得以快速成为跨公有云、私有云和混合云三界的解决方案提供商。而也正是有了基于OpenStack平台的私有云方案的支持，华为才能得以针对FusionCloud制定行之有效的发展战略。

“华为是唯一一个生根于中国市场，并在中国云计算市场具有不容小觑市场占有率的本土企业。”Forrester的报告指出，除了本土企业相较跨国企业表现出来的价格和服务优势外，目前华为在私有云市场获得的成绩，更多来源于其在产品组合和市场战略上的成功。

在中国私有云市场，华为在“不炒概念、不玩资本、不炒地皮”的前提下成为打破市场格局的“意外”，不能不归功于它在研发上的持续投入。毕竟，在云计算领域，能专门投入3000名工程师搞研发的IT企业，目前恐怕只有华为一家。当然，本土IT企业在“踏踏实实做研发”的同时，也必须看到在私有云市场争取一袭之地的游戏规则已然改变，在技术和用户体验的较量之外，更多的将是生态圈的发展与本地化战略的较量。

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