印度智能机市场报告：三星坚守第一宝座

研究结论：

1、三星坚守智能机市场第一宝座，三个印度人中基本会有一人使用三星，本土厂商Micromax紧追其后。为满足中高低端不同层次人群的需求，三星在印度打起了组合拳，其品牌深受用户信任。

2、小米的低价高配受印度年轻人的喜爱，但印度米粉的热情或互动远不及中国米粉。相比而言，一加手机知名度和销量虽不如小米，但不乏拥有高端用户群。两者在扩大品牌影响力和本土化方面作了很多尝试。

3、在低端智能机领域，摩托罗拉在印度销量可观，这也使得联想品牌第二季度能跻身智能机排行榜前五，双品牌战略和线上销售成为联想在印度市场破局的“功臣”。

4、尽管苹果CEO库克也希望印度成为下一个增长引擎，但以印度现有购买力来看，仍难以支撑起苹果对印度市场的期望。76%的印度用户希望拥有一部iPhone，但由于价格，很多人现阶段只能停留于“希望”。

序.印度市场成香饽饽智能机四大阵营

从全球范围来看，印度市场毫无疑问已成为国际资本追捧的新宠。这不仅是因为其蓬勃发展的创投生态，还因其智能手机巨大的发展潜力。

IDC报告称，2015-2019年，印度智能机市场将呈现稳步上升趋势，两年后有望位居全球第二。这一数字与中国接近饱和的智能机市场作对比，也难怪众多中国厂商出海印度掘金，抢滩中低端市场。

去年，走访印度时，当地最炙手可热的手机品牌非三星莫属。一年后的今天，随着中国智能机品牌厂商如潮水般涌入印度市场，三星老大哥的地位发生了怎样的变化？三星帝国还能称霸多久？是否会面临类似在中国市场的窘境？

企鹅智酷于上周走访了印度“硅谷”班加罗尔，首都新德里两大城市，并对300名当地居民进行了实地探访和问卷调研。印度用户最青睐哪个智能机品牌？通过什么渠道购买？购买时最在乎什么？

一.市场格局：三星坚守第一宝座，本土厂商Micromax紧随其后

在中国，受苹果和本土厂商的冲击，三星智能手机市场份额急剧缩水，从第一跌至第三。关于三星中国区可能裁员的传闻也开始出现。

但在印度，三星的表现依然强势。似乎苹果在当地的努力和中国智能机厂商集体出海，尚未真正威胁到这家韩国公司在印度的地位。据企鹅智酷调研发现，现阶段，三星品牌在印度的美誉度依然不减，三个印度人中基本会有一人使用三星。

同时，为了低端市场份额不被小米等吞噬，三星在印度打起了组合拳，以满足中高低端不同层次人群的需求。如三星上周在印度推出了Galaxy J2，瞄准低端市场，售价仅为8490卢布（约849元）。

在新德里机场采访时，有一户六口之家，三人使用三星手机。其中一位年轻人告诉企鹅智酷，三星在功能特色、价位、用户体验方面都不错，“且与iPhone相比，三星数据传输更便捷”，他还补充说，（三星）这一品牌在印度是深受大家信任的。

三星的劲敌Micromax是印度本土第一大手机品牌。它更乐于向市场提供中低端价位但功能丰富的智能手机。不过据香港市场调研机构Counterpoint Research的统计显示，Micromax过去一年中市场份额下降了约4%。

中国厂商进入印度后，在一定程度上起到了“启蒙”当地厂商的效果。去年11月，Micromax开始借鉴中国手机厂商的模式，宣布与安卓最大第三方系统制作团队Cyanogen合作，推出全新的智能手机系列品牌YU。

低价格的战略让Micromax更容易获得年轻学生群体的青睐。今年二季度Micromax发布新款手机Yuphoria，亚马逊上售价仅为6999卢布（约699元）。企鹅智酷在班加罗尔大学抽样调查时发现，国际关系学班级30名学生中，超过2/3使用Micromax手机。当问及为何青睐这一品牌时，大部分学生的反馈是“价位不高”。

二.小米PK一加：中国厂商的“印度攻略”

企鹅智酷此次之行，专访了一加手机印度区总经理Vikas Agarwal，和小米印度产品经理Jai Mani。两者分享了在扩大品牌影响力和本土化方面的一系列战略布局。

去年7月，小米开始在印度最大电商Flipkart上售卖。仅半年时间，销量突破100万。而在去年12月初，一加手机CEO刘作虎也赶往印度首都新德里，发布了第一款产品。

那么这两家手机品牌给印度人的印象如何？小米的闪购模式及粉丝效应有没有在印度起化学反应？一加手机能否凭“邀请购机”模式迅速抢占市场份额？两者的战略布局如何？

在针对这两款品牌的用户调研中，企鹅智酷发现，相对而言，普通用户尤其是年轻人对小米的品牌有一定的认知度，比如GMIC班加罗尔大会志愿者团队中（也来自班加罗尔大学，年龄18-21岁），超过一半的志愿者使用小米手机。

但大部分人未听说过一加手机这个品牌，如上述提到的国际关系学班级中，基本都听过小米，有两人是小米用户，但大家对一加手机相对陌生。

我们对一加手机的印度用户做定向研究发现，他们的特征相对明显，通常是那些对手机或各类电子产品特着迷的“极客”用户，其中也不乏高端人士。从反馈看，这一品牌在印度的用户口碑很好。

如何在短期内扩大新兴市场的影响力，是很多中国厂商“出海作战”的关键.小米印度产品经理Jai Mani告诉企鹅智酷，小米在中国以手机、电视、路由器三大产品为核心构建了小米生态体系，目前小米印度产品基本是直接从中国拿来，进行本土化改造。

小米手机在印度官网和当地前三大电商平台Flipkart，Amazon，Snapdeal上售卖，而其他配件如手环、耳机、LED灯、饰品等只在印度官网售卖。

比如米4i手机发布时，支持六种印度语言；同时，由于印度银行网上存取款不仅要输入密码，还要经过政府验证，输入一次性安全码（OTP）。小米手机为便于用户操作，允许用户复制OTP，以此提升用户体验。

对于另一项小米在中国市场擅长的粉丝运营，Jai期待不久的将来印度粉丝也能感受到类似“工程师快速响应用户需求”这样的体验。

小米在印度也非常重视线下布局，如与经销商Redington合作，后者是苹果在印度最大的合作伙伴。同时小米会选择性地在大城市零售店销售智能手机。

除了上述本土化策略，Jai称未来还会专门研制为印度人定制的产品，如推出不在中国地区销售的其他硬件类产品。红米2在印度生产，某种程度上也印证了雷军想真正将小米印度打造成一家印度公司的愿景。

谈及小米在印度的目标，jai希望将小米打造成印度人人都想用的手机。

图为一加手机印度区总经理Vikas Agarwal

与小米不同的是，一加手机线上销售关键靠合作伙伴亚马逊，尚无印度官网；迄今为止也无任何线下营销推广，因为Vikas不认为向用户单项push是好的做法，他们只选最重要的渠道推广，并凭借手机性能和良好的用户体验赢得用户，靠口碑相传积累更多用户。

当然，为赢得初始用户，Vikas团队采取了如下策略：

首先，今年二月发布新款手机时，一加手机进行了几小时的促销活动，摒弃了其一贯“凭邀请购机”的做法；一加当时推出的那款4G智能机确实给小米当时那款3G智能机造成了不小冲击，那段时间一加也确实积累了不少用户；

其次，一加手机与印度最大的移动运营商Airtel建立了合作，这使得用户可以先在线下商店体验一番，觉得不错，即可线上购买；另外，一加手机近期还与印度最大的打车应用Ola合作，用户即可在出租车内体验手机各类功能特色。

目前，一加手机在印度已有约60多个客服中心，未来会在二三线城市开设体验店，让那些不是特精通技术的用户也了解这个品牌。

通过上述做法，一加手机虽不在线下销售，但充分利用了零售体验，让普通消费者更熟悉一加手机品牌和产品。Vikas认为，现在线上购买价格实惠很多，但这个差距在慢慢缩小，未来线上线下会呈现逐步融合。

对于中国科技公司在印度逐渐落地的进程（小米在印度Sri City已生产制造了第一部手机，联想在Chennai设厂），Vikas称，一加手机未来也会将研发制造放在印度，但还需要一段时间筹备。

一加创始人刘作虎今年四月接受采访时称，在印度市场的出货量，已跃居一加海外出货量榜首，超过此前海外销量最高的美国和德国。他表示，未来印度员工总数或将超过中国总部。

尽管小米和一加在印度市场销量可观，不过专利问题是双方都绕不开的话题。去年年底，两者都曾接到印度高等法院的判决，遭遇禁售。但刘作虎称，印度市场拓展在专利方面并没有像欧美那样难克服。

三.联想入围前五，摩托罗拉用户尚存

据香港市场调研机构Counterpoint Research统计，今年二季度印度手机市场份额三星摘得桂冠，本土品牌Micromax和Intex位列第二、第三的宝座，排名第四的是联想，占比7.5%。

但企鹅智酷在班加罗尔和新德里两大城市作调研时，几乎没看到使用联想手机的印度人（可能联想在印度以出售低端智能机为主，用户大部分在农村地区）。使用摩托罗拉的倒不少，这比较符合联想移动事业部总裁陈旭东讲的，这次跨越归功于双品牌的联动效应。

当然，这也与两大品牌在Flipkart上销售有很大关系。IDC称，联想的入门级4G智能机机型A6000和A7000，一上线销量便表现出强劲的势头。

印度正处在一个从功能机升级至智能机的过程中。IDC数据显示，虽然今年第二季度印度智能手机出货量比去年同期增长了84%，但功能机仍是主角，占据了近71%左右的市场份额，这足以证明未来智能机市场爆发式的增长空间。

四.印度或成为苹果下一个增长引擎

图为苹果在印度投放的首支iPhone6电视广告

印度高端市场一直由苹果把持着。AppleInsider透露，刚发布不久的iPhone 6s和iPhone 6s Plus会于十月初登陆印度市场，尽量赶在印度教最大节日Diwali前发布。

苹果首席执行官库克在第三季度电话会议上称，苹果在印度的增幅达93%，已超过中国区的增速（87%）。印度被认为是苹果新的黄金增长点。

不过苹果在印度也有必须要面对的问题价格。联合国旗下国际劳工组织于2012年针对全球各国购买力作了一项统计，结果显示，中国平均月工资为656美元，而印度仅为295美元。以印度现有的购买力，似乎仍难以支撑起苹果对印度市场的期望。

为了应对这一现状，苹果采取了一系列优惠措施以促进印度市场的增长。两个月前，苹果投放了首支iPhone 6电视广告；并允许用户用分期付款的形式购买iPhone6；同时，苹果在印度为用户提供Apple Music流媒体音乐服务，价位却只有美国的1/5。

除了长期合作的Redington，苹果正在不断扩张其分销渠道，目前其分销商数量已增至五家，零售店面也在加速扩张，希望赢得更多中小城市的用户。

团队组建方面，据路透社消息，苹果新招募了高管以扩张印度市场的份额；还刊登了招聘启示，望聘得一名印度政策顾问，帮助其更好地应对印度复杂的官僚体系。

值得关注的是，目前苹果在印度仍未开设官方零售店，主要依靠第三方转售商来销售其产品。

而随着本周印度总理莫迪与苹果首席执行官库克在美国西海岸会面，知情人士称，苹果希望了解更多外商直接投资的法律法规，以筹备落地首家印度苹果专卖店。

企鹅智酷调研发现，印度苹果用户量级确实完全不能与中国相媲美，即便是在被誉为“硅谷”的班加罗尔和首都新德里的机场，也很难见到几位苹果用户，多数人手里还是握着三星手机。

据市场调研机构Counterpoint Research统计，截至今年4月的一年内，苹果在印度仅卖出100多万部iPhone。当然，这并不代表印度果粉不多，76%以上的普通消费者还是期望拥有一部iPhone，只是他们“很差钱”。

（注：此次智酷印度调研数据中，线下样本量约为300人，主要集中在印度大城市。）