物联网在超越市场炒作之外的价值(1)

物联网使现实世界数字化，已经引起了极大关注。在本项研究中，麦肯锡全球研究所抛开物联网的市场炒作，集中研究物联网技术是如何创造真正的经济价值的。其最重要的结论是：炒作实际上可能低估了物联网的全部潜力;然而要获取物联网的最大利益，需要弄清真正价值的来源，并成功地解决一系列系统问题，包括互操作性等。

通过实际环境来观察物联网的应用，可以开拓一个更广阔的视野来看待潜在利益和挑战，其中在这些环境中可以部署这些系统。除了仅仅分析垂直行业物联网的使用情况，也需要考虑环境条件，如城市和工作地点。这样可以看出各种物联网系统是如何实现价值最大化的，尤其是当它们相互作用时。本项研究对物联网应用的九项环境中的潜在经济价值进行了估算，包括消费者盈余，在2025年可达11.1万亿美元/年。

物联网系统之间的互操作性对获取最大价值是非常重要的;平均而言，40%跨物联网应用的潜在价值，以及某些环境中将近60%的潜在价值都需要运用互操作性。

大多数物联网数据目前还没有使用。例如，只有来自配有30000个传感器石油钻井平台的1%得到了检查。目前所使用的数据大多为异常检测和控制，而非能提供最大价值的优化和预测。

企业对企业(B2B)的应用可以比纯消费类应用创造出更多的价值。虽然消费类应用——如健身监测和自动驾驶汽车，吸引的关注最多，并能创造显着的价值，但据估计，通过启用物联网，B2B应用可产生将近70%的潜在价值。

物联网在发展中经济体有很大的潜力。在接下来的10年里，由于物联网每次使用的价值会更高，预计其在发达经济体中的潜在价值也将更高。

客户将获取大部分利益。物联网用户(企业、其他组织和消费者)可从物联网的应用中获得90%的价值。例如，通过远程监控，慢性病患者健康改善的价值在2025年可达1.1万亿美元/年。

当前，一个充满活力的行业正围绕物联网技术蓬勃发展。像其他的技术浪潮一样，这对老牌企业和新玩家都是一种机遇。数字化模糊了技术公司和其他类型企业之间的界限。例如，工业机械制造商正在打造新的商业模式，通过运用物联网链接和数据将他们的产品作为一种服务方式提供给客户。

要实现物联网应用的全部潜力，需要继续发展技术，以提供更低的成本和更为强大的数据分析能力。几乎在所有的环境中，物联网系统都产生了数据安全和隐私方面的问题。在大多数组织中，利用物联网机遇，需要领导者真正接受以数据驱动决策的方式。

执行概要

制造商、石油和天然气公司，及其他企业通过他们的业务已经看到了物联网技术的初始回报。

通过研究，我们可以了解物联网具体是如何创造价值的，并在此过程中，我们也已经了解到公司、个人和经济体是如何取得那些价值的。麦肯锡全球研究所与麦肯锡的电信、媒体和高科技实践部和麦肯锡商业技术办公室合作，以早期的工作为基础，对超过150个物联网在全球经济中的使用案例进行了分析。通过采用详细的自下而上的经济模型，估算了这些应用对经济影响所能产生的潜在益处，包括提高生产率、节省时间、改善资产利用率，以及通过降低疾病、事故和死亡的概率来提高创造的近似经济价值。这些估计的潜在价值并不等同于产业收入或GDP，因为他们还包括客户和消费者所获得的价值。

这项研究的一个重要贡献是证明了分析物联网的应用在实际环境中的重要性，比如这些系统在家庭、办公室和工厂等环境中部署。从分析这些环境中物联网的应用，可以发现其核心内容是物联网系统中互操作性所做的重要贡献。平均来说，互操作性是创造40%潜在价值的必要条件，该潜在价值是物联网在各种环境中产生的。让物联网应用实现互操作性，比如将病人的家庭健康监测与医院的健康信息系统连接到一起，是一项复杂的系统设计挑战，需要多层面——如技术、资本投资周期、组织变革等的相互协调。

至于应用的规模，据估算，物联网在2025年潜在的总经济影响价值可达3.9万亿美元至11.1万亿美元/年。在高端产品中，该影响的价值包括消费者剩余，将等同于2025年11%的世界生产总值。要达到该影响水平将需要一定合适的条件，并克服技术、组织和监管的障碍。特别是，使用物联网技术的组织需要更好的工具和方法，以从物联网数据中提取各种观点和有用的信息，其中这些观点和信息在目前还尚未为人所用。公司需要花时间来创建系统，以最大限度地提升物联网的价值，其中这对于开发和实施管理创新、组织变革和新的商业模式尤为重要。这可能会导致新的“生产率悖论”，即通过宏观经济层面可以看到技术和生产率之间的滞后性。

一、确定物联网将创造影响的方面

麦肯锡在本次研究中发现，回顾近300项物联网应用，仅使用常规方法来分类——如汽车或消费性电子产品类的垂直行业市场中物联网的潜在影响，会使分析价值产生的方式变得困难。比如，如果从汽车制造商的角度来研究物联网技术是如何创造价值的，那么便仅仅能得出提高生产效率并降低成本的结论。但如果通过各种环境来检查物联网应用，我们则可以了解到它更加广泛的影响——尤其是那些需要物联网系统相互作用的环境，往往产生最大的影响。例如，在城市环境中，车辆上的传感器不仅能够实现对维修成本的预测，有效节省维修费，还可以通过将传感器连接到更广泛的系统，帮助管理整个城市的交通拥堵状况。

麦肯锡在本项研究中确定了9项环境，研究物联网在这些环境中的运用情况：家庭、办公室、工厂、工地(矿业、石油和天然气、建筑)、零售环境、城市、车辆和户外环境。此外，还包括为系统设置的“人体”环境：这些系统可以连接到人的身体上，如通过健康和保健应用来监测慢性病或锻炼情况，或通过利用增强现实技术来指导工人执行复杂的现实任务，提高生产率。

9项物联网创造价值的环境

二、总体调查结果

通过研究个人使用案例以及估算其潜在经济影响，可以预见物联网可能的发展趋势。这些研究结果包括：物联网技术的潜在利益将如何在发达和发展中经济体分布;有多少物联网价值可能由企业对企业与消费市场创造;价值链中的哪种参与者可以从物联网的应用中获取最大的价值。此项研究发现，当物联网系统实现互相通信，其价值将翻倍，这使得互操作性成为实现利益最大化必不可少的要素之一。研究还发现了支持物联网技术的行业可能的发展方向。

研究的主要发现包括：

要获得40%的潜在价值离不开物联网系统之间的互操作性。通过使用物联网，可以解锁全部的潜在价值，但一般情况下，其中40%的价值需要多个物联网系统配合工作。在现场环境中，60%的潜在价值需要整合和分析来自各物联网系统数据的能力。据分析，2025年来自物联网应用的潜在经济价值将超过4万亿美元/年，但为实现这一愿景，互操作性必不可少。其中，9项环境的总潜在影响价值可达11.1万亿美元/年。

今天收集的大部分物联网数据尚没有被使用，而正使用的数据又尚未被完全开发。例如，目前30000个海上石油钻井平台上的传感器产生的数据中，只有不到1%的数据被用作制定决策的依据。实际被使用的数据——如来自车间自动化制造系统的数据，大部分仅仅用于实时控制或异常检测。大量的附加值还有待获取，通过利用更多的数据，以及部署更复杂的物联网应用，如利用性能数据预测维护或分析工作流程，可以大大优化工作效率。事实上，物联网可以成为大数据的主要来源，这些数据可用于分析以获取价值，同时开放数据，将其能够为多个实体所用。

在发展中经济体实现的物联网价值量可与发达经济体相媲美。总体而言，在未来的十年里，发达经济体中将可能创造更多的物联网价值，因为其每个部署相关的价值更高。但是，发展中经济体中物联网应用的潜在价值可能更高。发达经济体和发展中经济体的价值水平将随环境、行业和应用的变化而变化。驱动发展中经济体最大价值的应用与发达经济体不同。并且在某些情况下，因为没有传统的技术可取代，发展中经济体在应用物联网的过程中可以跨越这种束缚。不过，据估计，2025年物联网应用62%的潜在年经济影响将在发达经济体中得到体现，38%将在发展中经济体体现。发达经济体中较高的价值体现了更高的薪资水平和成本。随着发展中经济市场价值的上升，与物联网相关的经济影响也将越来越突出。

发展中经济体估计装置的高容量，反应了全球经济增长向这些领域的转移，这会对公司在物联网设备和服务市场中的竞争产生重要影响。中国的工厂和其他环境将成为物联网系统的最大使用者。在最重要的物联网早期使用者中，开展石油和天然气业务的国家，也将是主要市场区域。

随着时间的推移，物联网技术用户将获取大部分潜在价值。类似于其他技术市场，终端客户最终获取了最大价值，物联网客户(如厂家使用由物联网技术指导的机械、运输船队的运营商和消费者)也将获取由物联网创造的超过90%的价值。在许多环境中，客户将通过直接和间接的方式获取价值，比如，可以购买更有效率的机械，这些机械基于旧产品中使用的物联网数据设计而成。当然，提供给技术供应商的由物联网创造的价值机会，一般最大的份额可能在于服务和软件方面，而非硬件方面。

物联网将改变用户和供应商公司竞争的基础，并为他们发展新的商业模式。物联网将启动——或者在某些情况下强制使用新的商业模式。例如，可以在客户的网站上监控机械的使用，工业设备的制造商可以从销售资本货物转向将其产品作为服务来销售。传感器数据将告诉制造商要使用多少机械，使制造商按使用程度收费。服务和维护可以绑定成按时收费，或可根据年度合同来提供所有的服务。服务还可能包括定期升级(例如，软件下载)。从机械性能可以了解新模式的设计，并帮助制造商交叉销售更多的产品和服务。这种“服务化”的方法可以让供应商与客户之间的关系变得更为贴心，并且这种关系也很难被竞争对手破坏。

对于物联网技术的供应商来说，商业模式的选择很复杂。对于处在早期发展阶段的行业而言，其竞争优势包括哪些方面，成功的商业模式又将如何发展?正如在其他技术市场，诸如个人计算机和互联网本身，可以分为三个阶段。第一阶段，“武器供应商”通过提供基础设施(如微处理器或个人电脑操作系统)的构建块而获得成功。第二阶段，公司广泛地建立扩展物联网应用，如网上在线搜索。第三阶段，公司建立临近的业务，如网上电子商务。在当前的物联网产业发展阶段，物联网系统的复杂性、许多客户有限的实施能力、互操作性和定制化的需求，为硬件、软件和服务供应商(安装和系统集成商等)创造了各种机会，通过提供物联网端到端的解决方案来满足用户的具体需求。随着时间的推移，可能会出现越来越多的“水平”平台。对于物联网技术供应商而言，玩家之间价值的划分会随着时间的推移而转变，他们的份额会越来越大。